Diese redaktionelle Veröffentlichung wurde im bezahlten Auftrag von Metallic Minerals erstellt.
Metallic Minerals kündigt Bought-Deal-Finanzierung über 8 Millionen Dollar an
Zwei Finanzierungsbausteine
Metallic Minerals teilte mit, Red Cloud Securities Inc. trete als Lead Underwriter und Sole Bookrunner für ein Underwriter-Syndikat auf. Die Underwriter hätten sich verpflichtet, Wertpapiere im Rahmen einer Bought-Deal-Privatplatzierung zu übernehmen. Das Angebot umfasse 14.286.000 Einheiten zu je 0,28 kanadischen Dollar. Daraus solle ein Bruttoerlös von 4.000.080 kanadischen Dollar entstehen. Zusätzlich seien 10.390.000 Charity-FT-Einheiten zu je 0,385 kanadischen Dollar vorgesehen. FT (Flow Through) bezeichnet dabei eine Finanzierungsstruktur, bei der bestimmte Explorationsausgaben steuerlich den Zeichnern zugerechnet werden können. Aus diesem Teil erwarte das Unternehmen weitere 4.000.150 kanadische Dollar.
Aktien und Optionsscheine
Jede reguläre Einheit bestehe laut Unternehmen aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein. Auch jede Charity-FT-Einheit enthalte eine Stammaktie und einen halben Optionsschein. Ein ganzer Optionsschein berechtige zum Kauf einer weiteren Stammaktie zu 0,40 kanadischen Dollar. Dieses Kaufrecht könne ab dem 61. Tag nach dem Abschlussdatum genutzt werden und laufe 36 Monate nach dem Abschlussdatum aus. Die Charity-FT-Aktien sollten als Flow-Through Shares nach dem Income Tax Act (kanadisches Einkommensteuergesetz) gelten.
Verwendung der Erlöse
Metallic Minerals erklärte, die Nettoerlöse aus dem Verkauf der regulären Einheiten würden für die Exploration und Weiterentwicklung des La-Plata-Projekts im Südwesten Colorados sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital verwendet. Die Bruttoerlöse aus den Charity-FT-Einheiten sollten für anrechenbare Explorationsausgaben am Keno-Silver-Projekt im Yukon eingesetzt werden. Diese Ausgaben müssten dem Unternehmen zufolge spätestens bis zum 31. Dezember 2027 anfallen. Die steuerliche Übertragung zugunsten der Zeichner solle mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 erfolgen.
Zusätzliche Option der Underwriter
Das Unternehmen räume den Underwritern eine Mehrzuteilungsoption ein. Diese könne bis 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ganz oder teilweise ausgeübt werden. Dadurch könnten zusätzliche Wertpapiere in beliebiger Kombination aus regulären Einheiten und Charity-FT-Einheiten verkauft werden. Der zusätzliche Bruttoerlös läge bei bis zu 2.000.000 kanadischen Dollar. Der Abschluss der Finanzierung sei für den 22. Juni 2026 vorgesehen, sofern Metallic Minerals und Red Cloud keinen anderen Termin vereinbarten. Die Transaktion stehe unter üblichen Bedingungen, darunter die erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Stellen.