IPO-Angebot massiv überzeichnet und bereits vorzeitig geschlossen
Das Interesse an den neuen Kali-Metals-Aktien war so groß, dass das Angebot vorzeitig geschlossen wurde.
Durch das überwältigende Interesse der Anleger ist bereits klar, dass der Börsengang von Kali Metals den maximalen Zeichnungsbetrag von 15 Millionen Australische Dollar (AUD) einbringen wird. Die Joint Lead Managers des Kali-Metals-IPO, Bell Potter Securities Limited und Canaccord Genuity (Australia) Limited, führten am 14. November ein Bookbuildingverfahren für das Retail-Angebot durch.
Das Interesse war so groß und die angebotene Anzahl von Aktien war mehrfach überzeichnet. Daher entschlossen sich die beiden IPO-Manager, das Angebot bereits nach wenigen Stunden vorzeitig zu beenden. Interesse bekundet hatten unter anderem mehrere hochrangige Persönlichkeiten, die im westaustralischen Lithiumsektor engagiert sind, sowie einer Reihe institutioneller Investoren.
Das vorrangige Angebot für alle Aktionäre von Kalamazoo Resources bleibt weiterhin offen
Einige dieser Investoren machten deutlich, wie Luke Reineher, der CEO von Kalamazoo Resources und der zukünftige Chairman von Kali Metals mitteilte, dass sie auch im Anschluss an den IPO großes Interesse an einer Beteiligung haben und deshalb bereit sein werden, neue Beteiligungsmöglichkeiten in Bezug auf die Explorations- und weiteren Erschließungsprogramme von Kali Metals zu prüfen.
Ungeachtet der vorzeitigen Schließung des öffentlichen Angebots haben die bestehenden Aktionäre von Kalamazoo Resources bis zum 4. Dezember auch weiterhin die Möglichkeit, das vorrangige Angebot zum Bezug von neuen Kali-Metals-Aktien anzunehmen.
Die Mindestantragsgröße im Rahmen des vorrangigen Angebots beträgt Anteile im Wert von 2.000 Australische Dollar. Anträge, die über die über die Mindestanzahl von Anteilen hinaus gehen, müssen ein Vielfaches von Anteilen im Wert von mindestens 500 AUD sein. Es gibt keinen Höchstwert an Anteilen, die im Rahmen des vorrangigen Angebots beantragt werden können. Allerdings beträgt der Höchstbetrag für das vorrangige Angebot zwei Millionen AUD.
Unabhängig von der Frage, ob ein bestehender Kalamazoo-Aktionär neue Kali-Metals-Aktien zeichnen möchte oder nicht, wird den berechtigten Kalamazoo-Aktionären vorbehaltlich der endgültigen behördlichen Genehmigung voraussichtlich eine Kali-Stammaktie für je 17,64 Kalamazoo-Stammaktien im Rahmen des Spin Outs in ihr Depot eingebucht werden.
Die Ausgabe dieser neuen Aktien ist weiterhin für den 20. Dezember vorgesehen. Etwas verschoben haben sich mit Blick auf die Weihnachtstage die nachfolgenden Aktionen. So wird die Versendung der Beteiligungserklärungen voraussichtlich am 3. Januar 2024 erfolgen. Dadurch wird sich die Aufnahme des normalen Handel mit der Kali-Metals-Aktie an der ASX auf den 5. Januar 2024 verschieben.