GoGold nimmt 125 Mio. CAD über Bought Deal auf

GoGold Resources hat bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Kapitalmaßnahme rund 125 Mio. CAD durch die Ausgabe von neuen Einheiten eingeworben werden sollen. Das Unternehmen will mit dem Erlös die Entwicklung der Projekte Los Ricos South und Los Ricos North beschleunigen und sich strategisch für die Bauentscheidung aufstellen. Laut Unternehmensangaben seien mit dem frischen Kapital nun auch die voraussichtlichen Baukosten im Projekt Los Ricos South finanziell abgesichert.

Details zur Transaktion

Laut Unternehmensangaben wurde mit einem Bankenkonsortium unter Führung von BMO Capital Markets eine Vereinbarung getroffen. Dieses habe sich bereit erklärt, 47.170.000 Einheiten zu je 2,65 CAD auf Bought-Deal-Basis zu erwerben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein. Ein kompletter Optionsschein berechtigt über drei Jahre hinweg zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 3,50 CAD. Zusätzlich habe GoGold den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption über bis zu 15 Prozent des Emissionsvolumens eingeräumt, die innerhalb von 30 Tagen ausgeübt werden könne. Der Abschluss der Transaktion werde für den 27. November erwartet.

Kapital für Entwicklung von Los Ricos

Das Unternehmen gab an, den Nettoerlös zur Finanzierung der weiteren Exploration und Entwicklung der beiden Projekte im Bundesstaat Jalisco verwenden zu wollen. Im Mittelpunkt stehe dabei Los Ricos South, für das bereits eine Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) vorliege. Diese sehe eine Lebensdauer von 15 Jahren mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 7,3 Mio. Unzen Silberäquivalent vor.

Die gesamten Investitionskosten für das Projekt beziffere GoGold auf 227 Mio. US-Dollar. Ein Großteil davon solle über die aktuelle Finanzierung sowie ergänzende Fremdmittel gedeckt werden. Laut Unternehmensangaben diene das Eigenkapital auch dazu, die Voraussetzungen für eine spätere Fremdfinanzierung zu schaffen.

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Solide Ausgangslage durch operative Cashflows

GoGold betreibt in Chihuahua die Aufbereitungsanlage Parral, die auf die Wiederverwertung von Altlasten aus früherem Bergbau spezialisiert ist. Diese Anlage habe sich zuletzt als verlässliche Einnahmequelle erwiesen: Im zweiten Quartal 2025 habe das Unternehmen einen Umsatz von 17,7 Mio. US-Dollar sowie einen operativen Cashflow von 7,2 Mio. US-Dollar erzielt. Die positive Entwicklung habe die Eigenkapitalbasis weiter gestärkt und den Barmittelbestand auf 139 Mio. US-Dollar erhöht.

Projekt Los Ricos South rückt in den Fokus

Nach Aussage des Managements sei das Projekt Los Ricos South technisch weit fortgeschritten. Die Genehmigungsphase befinde sich kurz vor dem Abschluss. Die Umsetzung der Bauphase werde derzeit vorbereitet. Dazu gehörten die Errichtung der Infrastruktur, die Auswahl von Baupartnern und die Planung der Minentechnik.

Der Vorstand sehe in Los Ricos South ein profitables Wachstumsprojekt. Bei einem angenommenen Silberpreis von 26,80 US-Dollar je Unze werde der Nettobarwert nach Steuern (NPV) mit rund 355 Mio. US-Dollar angegeben. Das Unternehmen teilte mit, man habe bereits Gespräche mit potenziellen Finanzierungspartnern geführt, um den verbleibenden Kapitalbedarf für den Minenbau zu decken. Auch mögliche staatliche und lokale Anforderungen würden aktiv adressiert, um einen zügigen Projektbeginn sicherzustellen. Die Geschäftsführung rechne damit, dass GoGold mit Abschluss der Bauvorbereitungen den Übergang zu einem zweiminenbasierten Edelmetallproduzenten vollziehen könne. Dies solle den Wachstumspfad des Unternehmens stärken und neue Potenziale für eine langfristige Wertsteigerung eröffnen.